В одном городе жила девушка по имени Эльза, которая умела смеяться так заразительно, что вокруг неё в прямом смысле слова всегда стоял белый день. А за стенами этого города бродил грузный печальный чёрный волк, который распространял вокруг себя ночной мрак...