Давным-давно, когда еще были на свете добрые феи, прекрасные рыцари и свирепые драконы, когда в каждом уголке таилось волшебство, в далеком-предалеком королевстве жили король с королевой. В середине зимы родились у них три дочери. Первую назвали Кемалетт, вторую Николетт, а третью- Изабель.
В тот же день к королю с королевой пришла злая колдунья в черных одеждах. Она посмотрела на юных принцесс и сказала: "Никто из них не будет счастлив в жизни, а если к их семнадцатилетию не пойдешь ты, королева, ко мне в услужение, то умереть твоим дочерям ужасной смертью!" Прогремел гром, и колдунья исчезла. И вечером того же дня позвали родители принцесс добрую фею и спросили, можно ли снять заклятие. "Защитить ваших дочерей можно лишь дав им талисманы - волшебные кольца, которые лежат в трех шкатулках на вершине Голубой Горы, - сказала фея - на каждом кольце есть камень, который укажет, кому его носить. Кареглазой принцессе - кольцо с алмазом, зеленоглазой - с изумрудом, а сероглазой - с горным хрусталем. Забрать кольца должна мать проклятых дочерей, когда им исполнится тринадцать лет. И помни, по дороге назад каждому, кто тебе поможет, ты должна что-то дать в награду. Помни это, королева!"
Шли годы. Принцессы росли и с каждым днем становились все краше. У Кемалетт были карие глаза и темные густые волосы. Она любила ездить верхом и танцевать ночами на балах. Николетт была знаменита своими зелеными глазами и золотистыми волосами. У нее был целый сад с райскими птицами, где она целыми днями читала истории о доблестных рыцарях и прекрасных принцах. А у Изабель были прозрачные серые глаза и светлые с серебристым отливом волосы до пят. По ночам ее можно было заметить стоящей на самой высокой башне замка и смотрящей на звезды. Еще она очень любила костры и живой огонь. Жили они все мирно и спокойно. Но вот настал день тринадцатилетия сестер. Королева, помня о проклятии, простилась с мужем и дочками и пошла к Голубой Горе.
Долго шла королева, через равнины и долины, холмы и реки и наконец-то добралась до горы. К ее вершине вели вырубленные в камне ступеньки. Поднявшись на самый вверх, королева увидела три шкатулки, стоящие на каменном постаменте. В первой было кольцо из платины с ярким алмазом, во второй - золотое с изумрудом, а в последней лежало серебряное кольцо с прозрачным горным хрусталем. Королева-Мать взяла три кольца и пошла домой.
Когда королева проходила через одно королевство, расположенное недалеко от моря, она случайно уронила первое кольцо в реку. Река была глубокая и бурная, и кольцо было не достать. Но тут из воды вынырнул дельфин, держа в зубах кольцо. Королева приняла кольцо, и, помня о предостережении феи, отдала дельфину свою корону. Он взял корону, украшенную изображением богини-лошади Эпоны и исчез с ней в волнах. Королева пошла дальше. В густом лесу, споткнувшись о корень, она выронила золотое кольцо. Тут же из-за дерева выбежал молодой лис и поднял кольцо. Королева взяла найденную драгоценность и положила на траву свой кулон в форме птицы. Лис поднял кулон и скрылся в густой траве. Продолжая свой путь, странница попала в королевство драконов. Она шла через густой лес и вышла на поляну с горой. В нескольких шагах от горы на камне восседал дракон. От изумления королева выронила последнее кольцо. Дракон спустился и поднял его. Поблагодарив зверя, королева хотела дать ему что-нибудь в награду, но обнаружила, что у нее ничего нет. Корону и кулон она отдала, а больше ничего с собой не взяла. Дракон вопросительно посмотрел на нее и поднялся в небо, унося с собой кольцо с хрусталем. Со слезами на глазах королева смотрела вслед удаляющемуся зверю. Она не смогла спасти от проклятия Изабель.
Вернувшись домой, королева отдала платиновое и золотое кольцо Кемалетт и Николетт. А Изабель осталась без кольца. И в тот же день жизнь трех сестер переменилась. Кемалетт стала часто бывать на балах в разных королевствах, и вскоре она подружилась с одним принцем. Она часто бывала у него в гостях, и они вместе ездили верхом по берегу моря. К Николетт стали свататься рыцари и принцы, за нее сражались на турнирах. Она стала дамой сердца одного рыцаря из лесного графства. Изабель стало тянуть далеко-далеко, в королевство драконов. Она стала чахнуть на глазах. Королева вновь послала за феей и спросила у нее, можно ли исправить то, что она потеряла кольцо-талисман. "Можно, но твоя дочь должна за всю свою жизнь не увидеть ни одной змеи. Иначе драконы найдут ее," -сказала фея. И Изабель стали беречь от всего, где она могла увидеть змею. В день, когда сестрам исполнилось шестнадцать лет, был пышный бал. Кемалетт вышла замуж за принца из королевства возле моря. На гербе принца был изображен дельфин. Он подарил Кемалетт на свадьбу корону с изображением богини Эпоны. Они счастливые уехали во владения принца. Через полгода к Николетт посватался ее рыцарь, гербом которого служила лиса. Николетт согласилась. Его подарком на свадьбу стал золотой кулон в форме птицы. Они тоже уехали домой к рыцарю. Изабель осталась одна. Приближался день семнадцатилетия сестер. И в этот день явилась колдунья и забрала королеву. Ее никто не смог остановить.
Король долго горевал о своей жене и старался заботиться о том, чтобы не потерять Изабель. Но однажды в замок примчался гонец, на знамени которого была зеленая змея. В тот же миг, как Изабель увидела его с дворцового балкона, ее глаза наполнились ужасом, и вскоре ней прилетел дракон. Его чешуя сверкала темно-синим, а его серые глаза были похожи на сталь. Схватив Изабель, он понес ее в королевство драконов.
Прилетев туда, он отвел принцессу в замок и сказал ей: "Теперь ты принцесса драконов. Тебе предначертано судьбой выйти замуж за того, кто подобрал потерянное твоей мамой кольцо-талисман. Через год ты станешь женой Ровена. Меня зовут Кенрель. Если что, обращайся ко мне. А теперь тебе надо отдохнуть." И он оставил ее в комнате на вершине башни. На следующий день Кенрель показал Изабель, что драконы умеют менять обличие и превращаться в людей и других живых существ. Он показывал ей замок и рассказывал о драконах. Они играли и исследовали драконью гору. И однажды Кенрель поведал Изабель о том, что ее кольцо с хрусталем нашел он, а не Ровен.
"Злая колдунья помогла ему украсть кольцо у меня. Я сказал королю драконов, но меня не слушают!" - пожаловался Кенрель. "Моя мать в плену у этой колдуньи. Жаль, что я не могу ее спасти. И потом, она может помочь тебе! Она видела и, наверное, узнает того, кто взял кольцо," - сказала Изабель. "Почему мы не можем ее спасти? Садись мне на спину, я тебя довезу!" - ответил дракон. И они полетели через лес и озеро к дому колдуньи.
Прибыв на место Кенрель сменил обличие и стал мышью. Они с Изабель прокрались в дом. В большой комнате над котлом стояла колдунья. Рядом с ней на полу лежала раскрытая книга. Она что-то добавила в котел и вышла из комнаты. Дракон-мышь и принцесса подошли к книге. В ней было зелье и заклинание полета. "Напишите на воде место, куда хотите попасть и прочтите заклинание. Писать волшебной палочкой. Вылейте воду себе на голову. Заклинание переносит владельца волшебной палочки. Заклинание: ИТСС ИТСС." - гласила надпись на странице ."Она хочет перемещаться! Я знаю, что делать! Дай-ка мне волшебную палочку!" - сказала Изабель. Волшебная палочка лежала на подушечке возле котла. Изабель начертала на воде "Центр Голубой Горы" и произнесла заклинание. Но тут вошла хозяйка. "Что вы здесь делайте!!!" - вскричала колдунья, но принцесса уже вылила на нее воду. Сверкнула молния и колдунья исчезла. "Где она?" - спросил Кенрель, превращаясь в человека. "Она в центре горы. О ней можно не беспокоится. Давай лучше найдем маму," - произнесла Изабель и побежала на раздавшийся снизу голос. Это была королева. Все втроем они вернулись к драконам и мама Изабель доказала правоту Кеманреля. Ровена изгнали из замка драконов, а Кенрель предложил руку и сердце Изабель. Сыграли свадьбу. Дракон отдал принцессе ее кольцо, а ее мама вернулась домой. И каждый раз, когда злая колдунья, замурованная в Голубой Горе злилась, на горе случался обвал...